Définissez vos objectifs avec votre conseiller, qui vous guidera vers les meilleurs produits financiers selon votre profil.

Cozanet & Cie vous accompagne depuis 1981 dans la gestion de votre patrimoine, vous aide à définir vos objectifs et à choisir les meilleurs produits financiers selon votre profil. Leur expertise sera la garantie d'une proposition sur-mesure et d'un accompagnement tout au long de votre projet !

Dynamiser son épargne, placer de l'argent, préparer sa retraite... il n'est pas toujours simple de s'y retrouver seul. C'est pourquoi les équipes de ce cabinet familial et indépendant vous assistent pour évaluer les risques, trouver des placements intéressants, réduire vos impôts ou optimiser votre fiscalité. Leurs champs d'actions variés couvrent non seulement la gestion financière, mais aussi l'immobilier et le crédit ; ainsi, Cozanet & Cie fournit à ses clients des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne. Le conseil et l'écoute attentive, engagements clés du cabinet, sont pour vous les garanties d'une optimisation idéale de votre situation.

Lors d'un premier rendez-vous, votre conseiller mettra en lumière avec vous vos objectifs et vos démarches déjà effectuées pour y parvenir. Il recueillera ensuite lors d'un entretien personnel et confidentiel des informations essentielles à une bonne analyse : profil, goûts, connaissance ou non des marchés financiers, projets personnels ou familiaux, situation du foyer, situation juridique, situation professionnelle, patrimoine existant, engagements financiers, etc. Enfin, après une étude approfondie, le conseiller vous proposera le ou les produits adaptés à votre projet.

Assurance vie, compte-titre, PEA, contrat de capitalisation, dispositif Pinel, déficit foncier, LMNP, SCPI... découvrez toutes les solutions proposées par le cabinet sur leur site Internet.